合約管理設定

EIP 管理者

在「合約管理設定」中，您可以預先建立合約類型與客戶類型，作為新增或編輯合約與客戶時的基礎設定。

合約類型

合約類型的設定旨在規範公司簽署的合約類別，便於在新增或編輯合約時進行選擇，詳細請參閱合約資料說明。

設定步驟

1. EIP 管理者可由 SyncoBox 左側目錄底部的「 公司設定」-「 合約管理設定」-「 合約類型」頁籤進入。

2. 進入合約類型頁面，點擊列表右上角的「 新增」按鈕。

3. 在文字框中輸入合約類型名稱，點擊「確認」，即可完成合約類型的建立。

4. 若需編輯或刪除已建立的合約類型，可點擊對應的「」或「」圖示按鈕進行操作。

客戶類型

客戶類型設定的目的是為新增或編輯客戶資料時提供分類依據。（請詳閱客戶資料）說明。

設定步驟

1. 公司管理者可由 SyncoBox 左側目錄底部的「 公司設定」-「 合約管理設定」-「 客戶類型」頁籤進入。

2. 點擊客戶類型設定頁面右上角的「 新增」按鈕。

3. 在文字框中輸入客戶類型名稱，點擊「確認」，即可完成客戶類型的建立。

4. 若需編輯或刪除已建立的客戶類型，可點擊對應的「」或「」圖示按鈕進行。