# 客戶資料

# EIP 管理者

客戶資料」頁是建立與管理客戶資訊的中心。所有客戶資料以列表呈現,方便高效管理和維護。

客戶資料不僅是公司通訊錄,也在系統內的不同層面被參考,例如在新增合約時也與客戶資料參照綁定。

EIP 管理者 請由 SyncoBox 左側目錄的「公司資料」-「客戶資料」進入。

本頁面提供過濾和篩選功能,可依不同條件快速查找客戶資料。使用搜尋框輸入關鍵字,即可迅速找到相關客戶。

# 新增客戶資料

若需新增客戶資料,請點選頁面右上方的「新增客戶」按鈕。

系統將顯示新增客戶的表單,請填入相關資訊,完成後點擊「確認」按鈕,即可新增客戶資料。

TIP

  • 類型欄位與客戶類型綁定,請先完成設定步驟後才可選擇。

  • 銀行帳號欄位也與銀行帳戶內的資料進行綁定,可待新增銀行帳戶完成後再來加入客戶資料。

# 資料編輯與刪除

在列表中找到需要編輯刪除的客戶,點擊該客戶行最右側的「」或「」按鈕即可進行操作。

最後更新時間: 2024/9/6 上午10:30:00